У 2025 році світовий і китайський ринки робототехніки досягнуть 13 мільярдів доларів США і 5 мільярдів доларів США відповідно (прогнозні дані UBS). На даний момент рівень проникнення підмітальних роботів на внутрішній ринок становить лише 4-6 відсотків, що значно нижче, ніж 13 відсотків у Сполучених Штатах.
Це важлива причина, чому капітал з ентузіазмом переслідує розмахову індустрію роботів.
Незважаючи на те, що Cobos (603486.SH), ринкова вартість якого сягає 100 мільярдів юанів, і Rock Technology (688169.SH), ціна акцій яких колись піднялася до 1300 юанів у галузі, роботи з підмітання все ще залишаються гарячими об’єктами інвестицій в акціонерний капітал. ринку.
According to the company's data, the total amount of investment and financing in the domestic robot industry in 2020 will reach 26 billion yuan, of which the cleaning robot track, which is dominated by sweeping robots, accounts for about 13 percent .
З початку цього року було більше 10 фінансування компаній, що займаються роботою-пилососом, а бренди майже щомісяця завершували фінансування на десятки мільйонів.
15 червня компанія Lesheng Intelligent оголосила про завершення фінансування серії А на суму десятків мільйонів юанів; 19 липня Юлі завершив фінансування серії А на суму 50 мільйонів юанів; 21 вересня Trifo завершила фінансування на сотні мільйонів юанів у раунді фінансування C1; у жовтні компанія Mi Technology завершила раунд фінансування на суму 3,6 мільярда юанів, побивши рекорд фінансування галузі; У листопаді Beetle Intelligence оголосила, що завершила два раунди фінансування, а загальна сума фінансування становить понад 100 мільйонів...
Позаду абітурієнтів варто задуматися: чи справді ця галузь настільки приваблива? З благословення столиці, які казкові бої влаштовують різні конкуренти? Яка основна лінія конкуренції в цій галузі? Які компанії стануть абсолютними керівниками галузі?
"Sweeping robot" temptation
The "lazy economy" is full of buffs for the rise of the robot vacuum industry.
When it comes to "lying flat", the post-90s generation has the most say. After working and squeezing the subway bus to go home, who would be willing to spend their youthful little tail on sweeping and mopping the floor? Data from Zhiyan Consulting shows that the robot sweeps the floor. Consumers are mainly 21-30 years old, accounting for 42.33 percent , followed by 31-40 years old, accounting for 34.95 percent .
Слідуючи кривій споживчих звичок молодих груп споживачів, компанії, що займаються роботою-пилососом, скористалися цим імпульсом. Під сильним східним вітром інноваційне виробництво Cobos та інноваційна технологія Roborock Technology з’явилися як представницькі підприємства в галузі. Під спокусою низького проникнення на ринок капітал очікує появи нових гігантів галузі.
Особливо після лістингу Cobos and Stone Technology, ринкова вартість, ціна акцій і результати продажів двох зіркових компаній на споживчому ринку створили величезний ефект ореолу, приваблюючи вступників з усіх сфер життя.
В даний час ринок переповнений більш ніж двома сотнями брендів підмітальних роботів. Серед них є багато гігантів традиційної побутової техніки, таких як Midea і Haier, які принесли свої переваги в минуле, а також є висхідні зірки з сильнішими генами Інтернету, такі як Yunjing і Chase. Загалом Cobos and Stone Technology є найбільш конкурентоспроможною галуззю в галузі. Перша армія сили.
The former has been deeply involved in the industry for more than ten years and has a good command of manufacturing language, which has a lot of fruitful influence on the development of the sweeping robot industry; the latter is flying close to the market to insight into consumer behavior and users' hearts to force technological innovation, and use this to drive the market change. The two took very different development paths.
З точки зору розвитку глобального ринку, роботи-підмітальні роботи пройшли процес посадки в промислових масштабах, розвиток на основі технологій{0}} та визначення ринку. Саме вступ китайських компаній у конкурентну боротьбу змінив тенденцію глобальної індустрії робототехніки.
In 1996, Electrolux's product "Trilobite" was officially unveiled, becoming the beginning of the traceability of sweeping robot products. Seven years later, the U.S. company iRobot is expanding the home sweeping robot industry, but its initial product technology is not mature, and it is in urgent need of iterative upgrades in spatial navigation, machine recognition, and voice recognition. The result is low coverage and weak suction. , The practicality is greatly reduced.
The pioneer status of iRobot is respectable, and therefore iRobot has become a target that all companies in the sweeping robot industry must refer to and surpass. In fact, today, as the industry's predecessor, iRobot can't talk about leading the way at the technical level. The late wavers have crossed the industry threshold and gradually cannibalized iRobot's original market share.
From 2014 to 2018, iRobot's global market share has remained above 50 percent , but the rise of Roborock, Cobos and other companies represented by the new forces of sweeping robots from China has also allowed iRobot to step down the altar. , Not only facing the dilemma of narrowing profits and falling stock prices, the global market share has also fallen to the current 46 percent ; in the Chinese market, iRobot's market share is even less than 3 percent .
З точки зору розвитку внутрішнього ринку, починаючи з 2013 року, китайські роботи-пилососи почали цикл високого зростання.
З 2013 по 2018 рік сукупний річний темп зростання продажів внутрішніх підмітальних роботів склав 58,66 відсотка, що значно перевищило інші категорії побутової техніки. Після короткого охолодження в 2019 році він спалахнув у 2020 році, коли продажі повернулися до 6 мільйонів одиниць, а продажі досягли 9,41 мільярда юанів. Згідно з даними Aowei Cloud Network, загальний обсяг онлайн-продажів підмітальних роботів із січня по липень 2021 року склав 5,262 мільярда юанів у порівнянні з 3,728 мільярда юанів за аналогічний період минулого року.
The low domestic penetration rate means that sweeping robots are still a huge potential market in China. Currently, it has a scale of nearly 10 billion. According to UBS's calculation, there will be two or three times the incremental space in the next three to four years. Who doesn't want to grab such a market? Deterministic opportunity?
Мільярди блакитного океану стали червоними
Питання в тому, якою логікою розвитку користується все більше конкурентів і капітал, що стоїть за ним, щоб судити про тенденцію цього ринку? Чи продемонструватиме майбутній ринок ефект Метью, зосереджений у голові, чи він потрапить у маркетингову війну, трагічну бійку цінової війни?
From a technical perspective, the leading companies with first-mover advantages rely on early accumulation to occupy part of the market. However, technological innovation is no longer the prerogative of the first-mover, and the "later waves" have the vitality and innovation power that are not inferior to the predecessors. .
Швидкий прогрес технологій нового покоління приніс сильну підтримку галузі з боку пропозиції. Вітчизняні компанії-підмітальні роботи були відносно зрілими в технології мобільної навігації, технології уникнення перешкод, технології очищення тощо, і отримали вигоду від розвитку вітчизняної технології автономного водіння, більшість основних компонентів було локалізовано.
Технологічний рівень китайських підприємств останніми роками стрімко зростає. Візуальне розпізнавання штучного інтелекту, навігація dToF (прямий час польоту), тривимірне структуроване світло та інші технології були успішно застосовані для підмітальних роботів, що вивело індустрію в цілому вперед і очолив тенденцію галузі.
Navigation and obstacle avoidance are the core technology of sweeping robots. The real idea of consumers buying sweeping robots is "you clean it yourself, I don't want to do it." This puts high demands on the relevant technical level.
Random collision technology has been eliminated. At present, the mainstream market is relying on LDS SLAM (laser navigation) and VSLAM (visual navigation) navigation map-building robots. Compared with collision-type routes, there has been a qualitative leap in user experience. Get rid of the "artificial mental retardation" hat.
For products currently on the market, these two technologies have their own merits. Roborock and Xiaomi's sweeping robots mainly use LDS SLAM technology; Dyson, LG, and iRobot's sweeping robots mainly use VSLAM technology.
З точки зору продукту, ітерація продуктів підмітальних роботів стає все швидшою й швидшою, а функція очищення поступово розвинулась від початкової одноразової функції підмітання до підмітання й прибирання, а потім до функцій збирання пилу та самоочищення-. Загалом, глибоке очищення та уникнення навігації Технологія перешкод – це напрямок для гравців, щоб надати свою силу.
У 2019 році, коли продажі підмітальних роботів впали, Yunjing запустила інтелектуальну-машину все в{2}}для прання-безкоштовних швабр, яка вирішила проблеми, пов’язані з миттям, викликали різні бренди. продовжити та збільшити продажі у 2020 році.
У першій половині 2020 року Rock Technology запустила робота T7 Pro з технологією бінокулярного бачення AI, який оснащений лазерною навігацією для завершення побудови карти всього будинку. T7S Plus, запущений цього року, інтегрує алгоритми штучного інтелекту на основі 3D структурованого уникнення світлових перешкод для подальшого підвищення точності витрат на уникнення перешкод. Флагманський продукт, випущений Cobos, також викликає галас з приводу точності розпізнавання.
Нові продукти не припиняють розвиватися. Розумний голос, очищення повітря та мобільний аромат. Маленький підмітальний робот має три голови і шість рук, які виконують все більше і більше функцій.
Якщо спостерігати з боку каналу, то 80 відсотків продажів пилососів припадає на онлайн-канали, що також відповідає споживчим звичкам молодого покоління. Згідно з даними Державної мережі Китаю, у 2020 році онлайн-ринок Cobos, Xiaomi і Stone Technology потрапив у ТОП-3 за часткою ринку, на який припадає майже 70 відсотків загального обсягу.
And Yunjing and Chaimi have a strong catch-up momentum. With a core product called "Little Beluga", Yunjing has achieved 10.72 percent market share in the domestic sweeping robot market in 2020, ranking fourth; after Chaimi entered the game in 2019, In the second year, sales exceeded 2 billion. In the first half of this year, sales increased by 100 percent year-on-year, which has great potential for dark horses.
Midea, Haier та інші традиційні виробники побутової техніки з потужними каналами супермаркетів, якщо вони можуть пробудити життєздатність офлайн-ринку, змінити існуючу структуру невідомо.
Однак нинішній ринок все ще знаходиться на ранній стадії, і внутрішній обсяг став справжнім зображенням моменту. Продукти з’являються нескінченно, і все більше – це просто гомогенізовані функції. Очевидно, що слідування тенденції продукції не означає конкурентоспроможності галузі.
На даний момент гравці підмітальних роботів розділені на три рівні. Cobos і Roborock в основному займають лідируючі позиції. Нові інтернет-бренди, такі як Yunjing і Chaimi, демонструють сильну життєву силу. Далі є традиційні сили Мідеа, Хайєр і Шуйту. Не задоволений іноземними брендами, такими як iRobot.
Pain points of "the leftover is king"
Майже десятки мільярдів величезного ринку роботів виглядає чудово, але ринок ніколи не стане ринком для більшості людей. За останні п’ять років кількість компаній-роботів, які були відкликані, списані та закриті, аж 24000, включаючи таких піонерів, як Kaili, який колись був популярним.
У цьому змаганні, де можна передбачити жорстку конкуренцію, яка компанія може перемогти? Які перешкоди необхідно усунути для розробки підмітальних роботів?
Будучи продуктом перетину споживання та технології, роботи для підмітання з самого початку визначили свій власний напрямок: споживання більше відповідає потребам користувачів, а технології посилюються в дослідженнях та розробках-у Китаї з повним промисловим виробництвом можливостей, існують десятки мільйонів фабрик із виробничими можливостями. Справжню конкурентоспроможність мають лише компанії, які можуть керувати своїми брендами та мають основні технології.
Відмінний підмітальний робот повинен мати характеристики ретельного очищення, розумної роботи та зручного використання. Ці, здавалося б, прості вимоги мають різні проблеми в практичному застосуванні.
On relevant online forums, there are many negative comments such as "artificial mental retardation", "sweeping robots are waiting for me to save", "stuck in various unimaginable corners" and other negative comments.
The focus of the current sweeping robot is more about "dragging" rather than "sweeping." According to statistics, 56 percent of the floor materials of Chinese homes are ceramic tiles and 43 percent are wood floors. Compared with carpets, which account for up to 50 percent of the floor in the United States, Chinese home carpets account for only 1 percent .
Однак додати функцію миття не просто. Необхідно включити функцію миття в об’єм підмітального робота, збільшити тиск, щоб досягти інтенсивного очищення, і зменшити робочу силу. Це пропонується з точки зору структури продукту, використання площі та контролю витрат. Поставив величезний виклик.
In the context of sweeping and mopping, no-washing and automatic washing mops have become a killer selling point to save "lazy people". It is a step further from liberating hands, and many brands have added weight to this technology. For example, one of the selling points of G10, a high-end product of Stone Technology, is "mop self-cleaning." Cobos X1 OMNI and Yunjing's J2 also shouted the slogan of "freeing hands".
But it takes more time to educate the market from the "thorough" level. Automatic cleaning relies heavily on the water tank of the base station, and the cleaning and replacement of the water tank also requires manpower to achieve. In other words, the so-called self-cleaning is to move the cleaning process from the sweeping robot to the base station, which is obviously not enough for consumers who pursue "lazy" to the extreme.
Повністю реалізуйте автоматизацію та{0}}без обслуговування. Необхідно дочекатися, поки робот-підмітальний робот зможе реалізувати етап автоматичного поливу та поливу, як пральна машина, але його потрібно попередньо-зарезервувати під час декорування, інакше для подальшого встановлення знадобиться свердління отворів у стіні або підключення проводів. Це також розвиток підмітального робота до сьогоднішнього дня Невелике збентеження.
Деякі люди в галузі вважають, що в короткостроковій перспективі немає очевидного покращення навігаційних технологій, а такі функції, як автоматичне очищення швабри, як правило, завершені, а нові функції є вишенькою на торті.
Senior home appliance industry analyst Liang Zhenpeng told Yidian Caijing, "At present, sweeping robots are still unable to replace hand-held vacuum cleaners. The technical difficulties that companies will overcome in the future will basically revolve around improving the intelligent level of products, including path planning accuracy, Improve recognition ability, etc."
The low degree of product intelligence will reduce consumers' trust in the product and weaken people's desire to buy. This is also the reason for the low penetration rate of sweeping robots in the home. It is precisely because of this that whoever can make another breakthrough in technology will be able to change the pattern.
Це дійсно так. Незліченний досвід галузі вказує на вічну істину-бренд, заснований першими-перевагами і маркетингом, має бути недовгим-, і лише збільшення RD може створити справжній бар’єр бренду бути побудований.
Innovation to win is reaching a consensus. In the first three quarters of 2021, Stone Technology RD has invested a total of 311 million yuan, accounting for 8.13 percent of operating income, an increase of 80.07 percent over the same period last year; Chaimu Technology's RD accounted for more than 10 percent of revenue.
Безсумнівно, під тиском жорсткої конкуренції ніхто не наважується взяти на себе лідерство у відпусканні.